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2017成水環境治理大年 產業供給走向生態化格局

   黑臭水體治理是2017年水處理的重點領域。根據“水十條”的要求,2017年底前直轄市、省會城市、計劃單列市建成區要基本消除黑臭水體。吳舜澤表示,“清除城市黑臭水體為目標的水體環境生態修復服務,將成為水污染治理環境服務業的新戰場。多位專家指出,隨著“水十條”部分指標考核臨近,2017年水投資將達到峰值,水環境PPP萬億市場空間將釋放。
  3月23日,在“2017第十五屆水業戰略論壇”上,環境保護部環境規劃院副院長吳舜澤指出,若采用基于重點領域工程任務量的測算方法,依據投資單價和工程任務量初步估算,完成《水十條》將需要投資4.6萬億。那么,這4.6萬億,到底是餡餅還是陷阱?3月24日,同樣在這個論壇上, E20環境平臺合伙人、E20研究院/北大環境學院E20聯合研究院院長助理肖瓊公布了E20研究院近期水環境綜合治理行業研究的相關成果。
 
  本文根據嘉賓現場發言整理:
 
  以效果為導向,我國進入水環境綜合治理階段
 
  從治理目標來看,目前我國的水環境行業市場分為四個階段:水利治河階段、截污階段,水環境綜合治理階段,以及以“兩山論”為導向的“山水林田湖、城市雙修”階段。當前,我們已經走過了大家普遍垢病的“頭痛醫頭,腳痛醫腳”的單體項目治理階段,進入水環境綜合治理階段,開始標本兼治,并成為目前的重點工作。
 
  我國的水環境治理工作頂層設計清晰、目標明確。隨著“十八大”將生態文明納入“五位一體”的特色社會主義建設以來,我國的水環境治理也融進“五位一體”的建設中,成為一個重要環節。習總書記的“兩山論”,更是表達了我們心目當中終極的環境夢。為了實現這個目標,國家做了相應部署,出臺了“水十條”,明確了水環境治理從2017年到2020年近階段的目標,瞬間激發了以黑臭水體為核心的市場需求的快速釋放。
 
  在管理方面,針對體制、機制、制度也做了相應改革,特別是河長制的實施,在一定程度上打破了由于區域、行政職能所帶來的條塊分割,推動了水環境綜合治理項目的盡快落地?梢,頂層設計、目標導向都是直面治理效果的。
 
  2017年,預計2萬億黑臭水體市場空間釋放將到達頂點
 
  清晰的政策導向,讓4.6萬億的市場近在咫尺,其中至少一半的市場規模跟黑臭水體和生態景觀建設相關。根據住建部發布的黑臭水體相關數據,全國224個地級市認定了2082條黑臭水體,當前的治理完成率是35%,2017年重點考核的36個重點城市,治理完成率是44%。目前距離考核還有3個季度,壓力很大。
 
  但從另一角度來看,35%的治理完成率僅僅是黑臭水體治理的一個開始,因為全國還有1875個縣級市+縣+自治縣,如果每一個縣至少有一條黑臭水體,我們還有近2000條黑臭水體治理需求待釋放。而我們重點關注的城市中,縣級市場恰恰是當前環境污染非常嚴重,財政壓力相當緊張的地區。
 
  在切實的需求下,近期釋放的黑臭水體市場會超過2萬億,其中一半以上在污水處理的控源截污市場。除此之外,水質改善市場競爭也非常激烈,存在著一批優秀的技術型公司,這與運維市場息息相關。據E20調研以及測算,2萬億的市場空間基本上在2017年左右釋放會到達一個頂點。
 
  2017-2018年,會有更多百億級水環境綜合治理PPP項目出現
 
  PPP模式,讓水環境綜合領域的兩大交易側清晰呈現:一是面向地方政府提供效果服務的第一交易界面,以PPP為核心,但不是所有的地方政府都把水環境綜合整治項目釋放給了PPP項目,還有差不多20%給了工程性項目,也就是說未來也有一部分面向階段性治理的需求會釋放給市場。第一交易界面由A、B方陣和一些經由上市后轉型的大C類企業參與,向政府提供服務。
 
  由此也帶來了企業與企業之間的第二交易界面,即第一交易界面的企業面向第二交易界面C、D方陣企業采購技術和服務。經調研,目前第一交易界面基本面向大甲方提供績效服務,而第二交易界面基本還處在性價比競爭的市場。
 
  另外,本報告從E20的PPP項目大數據中選取了302個以黑臭水體治理為核心的項目作為樣本展開研究,發現這些項目基本分布在我國的東、西部地區,總體落地率18%,東部地區落地率最高。從項目回報率來看,目前的項目回報率8%基本為上限。
 
  PPP模式的新一輪興起,改變了兩個重要方面——環保產業格局和項目市場體量。根據E20計算,選取的這302個PPP項目總投資規模達3800億,單體項目規模為12.58億。在傳統市政項目時代,單體項目體量達到10億即算大項目,到了今天的PPP2.0時代,E20調研發現,百億級的項目開始落地。E20預測,2017-2018年會有更多百億級項目出現。
 
  供給側走向生態化競合格局
 
  從供給側來看,目前正走向生態化的競合格局。
 
  第一交易界面以A、B方陣和正在轉型中的I方陣為核心。從企業不同屬性來看,大致分為五類公司。第一大類是傳統的水務集團,包括全國型、區域型水務集團,以北控、首創、區域型的北排為代表。第二大類是以央企的建設公司為核心,例如中鐵建、中交建等。
 
  根據E20最近統計的數據顯示,目前全國有128家央企,包括20多家財政部直屬央企,其中參與環保項目的公司近半數。第三大類是以東方園林為代表的園林生態上市公司。第四類是跨行業的企業,有以萬科、萬達為代表的地產集團,有產能過剩的行業龍頭企業,以鋼鐵行業的企業為代表,都在擇機布局水環境綜合治理領域。第五類是面向水環境治理領域做金融和咨詢服務的企業。
 
  金融服務主要指大金融集團,E20稱之為E方陣,還有轉型中的市政研究院。調研發現,市政研究院和金融集團目前開始尋求合作,以期進入水環境PPP領域。這是第一界面五大強勁的競爭對手,當然這里面也會形成一些競合關系。比如傳統水務集團應該跟非專業的跨界的企業合作,還有走向資本市場的大C企業也在尋找跟央企的、非專業的環保行業聯合等。第二交易界面主要以C方陣和D方陣為核心。這是目前供給側形成的生態化競合格局。
 
  市場邊界就在眼前,餡餅瓜分完了以后市場將走向何方?
 
  政策的明確、市場空間體量大,交易界面清晰,這些都說明水環境綜合治理市場肯定是很大的一塊餡餅。那么,如何不讓這塊“餡餅”掉入“陷阱”?
 
  水環境綜合治理目前面臨兩大問題:錢和效果問題。對地方政府而言,想花小錢撬動大錢,買到他們想要的環境治理效果,但是要達到他們所期望的效果不是一個簡單的事情。對企業而言,這里面包括了多種類型的企業,比如對于提供綜合服務的大企業而言,為了掙錢而來,但是也存在一個很重要的問題是是否能滿足大甲方的需求,有沒有能力保證治理效果?
 
  還有在調研過程發現,政府支付問題和工程款拖欠問題比較嚴重,有一批有技術優勢的中小環保企業還存在著嚴重的生存問題,即便這些小企業可能得到了快速發展,有的企業的工程合同額甚至達到了300%的增長速度,但是回款相當困難,這可能成為壓跨一批小企業的一根稻草,所以E20也代表中小環保企業在此呼吁,行業大佬們請盡快回款。
 
  2017年,水環境綜合整治的市場邊界就在眼前,在這個市場“餡餅”被瓜分完了之后我們將會走向何方?如何在產業競合當中尋找到自己的位置?這是每個企業都需要思考的問題。

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